Americký televizní western je složen ze dvou epizod populárního TV seriálu "Virginian" (1962-1971, 249 epizod), které jsou umně sestříhány do jednoho děje. Skládá se z epizod "Duel at Shiloh" (1963) a "Nobility of Kings" (1965).
Do malého města ve Wyomingu přijíždí vlakem jako černí pasažéři zkušený kovboj Johnny Wade a nováček na Západě Steve Hill. Johnny se stane mentorem Steva. Najdou práci u panovačné rančerky Georgie Price, která se snaží rozšířit nesmyslně svá stáda na úkor sousedních rančerů. Ti se brání zamezit její snaze zabrat většinu pastvin stavěním plotů. Johnny se stane předákem a také milencem Georgie a pod jeho vedením muži strhávají ploty. Začíná boj o pastviny.
Do příběhu vstupuje nezkušený rančer Ben Justin, který koupí malý ranč, kde žije se svou druhou manželkou Mary a dospívajícím synem Willem. Ben se chystá založit vlastní chov a pořídí si za poslední peníze z Texasu výstavního plemenného býka. Tvrdohlavý muž stojí nejprve na straně asociace rančerů, ale posléze se kvůli své nesmyslné žárlivosti a pýše odcizí sousedům, kteří to s ním myslí dobře. To pozná, když jeho stádo postihne slintavka.