Mladý Henry je zasnouben s Kateřinou Aragonskou. Příběh je opět založen na knize Philippy Gregory. Krásná mladá princezna Kateřina Aragonská je zaslíbena anglickému trůnu již od dětství. Přicestuje tedy s dvorní dámou Linou do Anglie, aby Španěle splnili svůj slib a ona se provdala za prince Artura. Ten bohužel umírá, mladá princezna neví, co se bude dít dal. Vyjde najevo, že manželství nebylo konzumováno a je nadále pannou. A začne si všímat prince Jindřicha, který jednou bude králem.