Spisovatel Daniel Esmond je povolán do domu svého nemocného otce, kde se umírající muž přiznává, že před dvaceti lety svedl mladou cikánku a žádá svého syna, aby se postaral o dítě z tohoto svazku. Daniel se vydá vyhledat cikány. Hrbáč jménem Gorgiko si všimne, že spisovatelův prsten je podobný tomu, který dala krásné Uršule její matka. Daniel se nakonec stane známým jako Lavengro. Zamiluje se do Isobel Bernerové poté, co ji zachrání z havarovaného automobilu. Později je Uršula svedena Isobeliným snoubencem, lordem Duncanem, ale jako odplatu za to, že ji odmítl, obviňuje Daniela. Oba jsou za tento prohřešek zbičováni a Uršula je blízko smrti. Pravdu o lordu Duncanovi přizná Gorgikovi, který odhalí, že Daniel a Uršula jsou bratr a sestra. Daniel a Gorgiko spěchají na Isobelinu svatbu, kde cikán zastřelí Duncana, pak obrátí zbraň proti sobě a Isobel si může vzít Daniela...