Rok 1728, francouzský region Burgundy. Starý Comte d'Eon se konečně dočká synovce, dědice svého velkého majetku. Že to je lež z nouze se Comte nemá nikdy dozvědět. Doopravdy se totiž narodila neteř Geneviève (Andrée Debar). Aby bylo dědictví zachráněno, je Geneviève vychována jako chlapec jménem Charles.