Je červen 1941, a známý americký dirigent John Meredith (Robert Taylor), přijel se svým synfonickým orchestrem na turné do Sovětského Ruska. Spolu s ním je i jeho manažer Hank (Robert Benchley). Meredith si přeje navštívit rodiště známého, světově proslulého Petra Ilijiče Čajkovského, který pocházel z malého venkovského města. V Moskvě se John setká s Nadyou (Susan Peters), krásnou něžnou a talentovanou dívkou, která má nejen perfektní sluch a miluje klasickou hudbu, jei vynikající klavíristkou. V té době však vypukne válka, John se chce pochopitelně vrátit zpět do USA, Nadya chce zůstat, a bojovat proti německé invazi, a Němci se blíží.......