Realizácia, vychádzajúca z predlohy Boženy Němcovej, jednoduchými spôsobmi zdôraznila myšlienku víťazstva dobra nad zlom. Láska a práca v nej napraví pyšnú princeznú Krasomilu (Alena Vránová), starý kráľ sa zbaví zlých radcov, v Polnočnom kráľovstve je zrušený zákaz spevu a všetci majú radi múdreho, dobrého a rozprávkovo ušľachtilého kráľa Miroslava (Vladimír Ráž). Už celé roky sa vianočný televízny program nesmie zaobísť bez tohto titulu, ktorý má stále veľmi vysokú sledovanosť.