Známy maliar Truman York (David Soul) pred rokmi predstieral svoju smrť, aby sa vyhol súdnemu stíhaniu za zabitie. O tom, že žije, vedel iba jeho agent Phillip Graff (John Rhys-Davies), ktorý úspešne po Yorkovej smrti predáva jeho obrazy z pozostalosti. Po piatich rokoch sa však York objaví v Denveri pod pseudonymom Michael Angelo, pretože zistil, že na trhu sa predávajú falzifikáty, a tak chce zistiť, kto ich maľuje a dodáva do galérie Renne Nurianovej (Jane Carrová). Jeho identitu tam odhalí mladý maliar Damien Blakely (Scott Valentine) a Nurianovej asistentka Maureen Gilmanová (Debbi Morganová), ktorá to za horúca oznámi zberateľovi Yorkových diel, milionárovi Winstonovi Hopeovi (Robert Gentry). Toho to naštve, pretože hrozí, že celá jeho zbierka je bezcenná. York navštívi aj svoju manželku Lizanne (Maureen Muellerová), ktorú privedie do riadneho šoku. Povie jej pravdu, že odišiel do Mexika po nehode, kde sa dával dohromady. Nechcel sa jej ozvať, lebo nemal istotu, či by to chcela. York odíde do svojho hotela, kde za ním príde známy fotograf Joel McKelvey (Mark Moses) a vyhráža sa mu zabitím. Jeho manželka bola totiž kedysi Yorkovou milenkou a on zapríčinil jej smrť. York sa z hotela vysťahuje a Liz mu dovolí prespať v jeho bývalom ateliéri, kde teraz pracuje ako sochárka. Ráno nájdu Yorka v ateliéri mŕtveho a z vraždy obvinia Joela. Ten požiada o pomoc kamaráta Kena Malanského (William R. Moses), aby mu pomohol. Perry Mason (Raymond Burr) sa rozhodne fotografa zastupovať. Ľudí, ktorí sa chceli Yorka zbaviť mohlo byť viac, ako sa zdá. Masonovi chce pomôcť Maureen, ktorá má preňho dôležité informácie, ale zabijú ju v podzemnej garáži. Ba čo viac, čoskoro niekto zavraždí aj Damiena Blakelyho, o ktorom Perry správne tuší, že on maľoval falzifikáty. Otázka znie, pre koho? Navyše, v podzemnej garáži zabijú aj Maureen. Na súdne pojednávanie si Perry predvolá mŕtveho maliara kedysi totiž teoretik umenia profesor Bansford nakrúcal rozhovory s maliarmi o ich práci. A podľa Yorkovej výpovede zaznamenanej v minulosti odhalí Perry Mason aj riešenie... York tam totiž okrem svojho prístupu k umeniu prezradil aj dôležitý poznatok o svojom maliarskom umení nikdy nič nemaľoval dvakrát. A tak je jasné, že jeden z dvoch obrazov nazvaných Žena na balkóne, je podvrh...