Pro Charlese jsou v životě nejdůležitější karty, whisky a jeho neteř Lily. Charles si vymýšlí různé, někdy až morbidní příběhy, které pak této dvanáctileté dívce místo pohádek vypráví. Jeho vymyšleným hrdinou je negativní postava jménem Philibert, se kterým se Charles začíná ztotožňovat. Jednoho dne však v hospodě Charles uvidí muže, který se Philibertovi náramně podobá.