Po smrti matky se Billy Smith vydává do Austrálie hledat svou sestru. Jako Američan nemá na australském pobřeží moc šancí na úspěch, ale pokračuje v objasňování záhady. Dívka Julie mu může pomoci při jejím řešení, zároveň však potřebuje ochranu před mafiánem Charliem Dowdem.