Dobrodružný dramatický příběh situovaný do Indie dvacátých let (tohoto) století začíná v pevnosti Najibabad, kde jsou uvězněni Bhantové, kmen nomádů z himálajských úbočí. Mezi vězni jsou i žena a syn jejich vůdce Sultana (Yul Brynner), který byl donucen se vzdát. Jedné noci však společně s rodinou a skupinou věrných z pevnosti uprchnou. Sultanova žena Tara (Imogen Hassall) čeká dítě a chce, aby se narodilo na svobodě. Po stopách uprchlíků se vydávají pronásledovatelé v čele s Youngem (Trevor Howard), ale než dojde k rozhodujícímu střetnutí, zasáhnou do napínavého příběhu krásná indická dívka Champa (Virginia North), kapitán Stafford (Harry Andrews), jeho dcera Jane (Charlotte Rampling) a další osoby.