Miguel Chavez, desetiletý mexický chlapec, touží doprovázet svého otce Blase do hor, kde pase ovce, ale každý rok se dozvídá, že je příliš malý. Modlí se k svatému Ysidrovi, patronovi zemědělců, a snaží se dokázat svou cenu tím, že pomáhá při stříhání a značkování. Když je však ponížen pádem do pytle s rounem, běží Miguel do vesnice za svým přítelem malířem Perezem, aby si postěžoval. Perez mu poradí trpělivost a pokračování v modlitbách. Krátce nato ovce zpanikaří bouře a utečou do kopců. Když se Blas vydá hledat stádo, Miguel se vydá na vlastní pěst a nakonec ztracené ovce najde. Cestou domů ho pronásleduje smečka vlků a po modlitbě k San Ysidro o pomoc Miguel uslyší volání svého otce. Pyšný otec Miguelovi slíbí, že ho při příští cestě vezme do hor...