Do ošumelého texaského mestečka Dime Box s továrňou na keramické popolníky príde cudzinec Bickford Waner (Dennis Hopper), ktorý tu hľadá prácu. Bick si nájde niekoľko drobných prác, ale pre vrodenú nemotornosť a popudlivosť nikde dlho nevydrží. Ubytuje sa v penzióne, kde sa ho ujme Reese Ford (Warren Oates), dobromyseľný muž fascinovaný antickou históriu a jej ideálom mužského priateľstva. Jeho manželka Molly (Lee Purcellová) nezdieľa Reeseov názor, že manželský vzťah má byť platonický a okamžite začne Bicka zvádzať. Bick si nájde aj ďalšieho kamaráta, potulného kazateľa Boba (Peter Boyle), ale rozhodne nepadne do oka nepriateľsky naladeného šerifa?Mean Johna? Simpsona (Ben Johnson). Nikto z nich netuší, že Bick je v skutočnosti neslávne známy vlakový lupič Kid Blue, ktorého povesť zďaleka predbehla skutočnosť. Bick sa však rozhodol, že treba opustiť šikmú plochu, ale minulosť ho veľmi rýchlo dohoní, keď do mestečka dorazí jeho bývalá priateľka Janet Confortová (Janice Ruleová), ktorá sledovala jeho stopy. Bickov život naberá čoraz horšie obrátky, a tak sa rozhodne, že sa musí vrátiť na zločineckú dráhu, lebo žiť čestne sa nevypláca.